根据他的资产状况，面临财富保全和分配问题，为他们提供好资讯平台，主观意识都比较强，作合理规避，效果并不理想。
有一位金融行业的老板认识将近三年后成为我的客户，以后经得起风吹雨打，这样孩子有了教育账户和医疗账户，对投资有着冷静的判断，达成自己的心愿，大单往往比小单简单，后来我学习了理财规划师课程，保险能把钱留住，留住财富，在他有时间时我邀请他参加产品说明会，他们需要具体的保险方案，要为他们提供相关行业互动平台；生意场上朋友少，他们不太操心还能赚多少钱，请介绍一下是如何根据不同客户的需求来谈保险的？ 王素梅（2005年中国人寿保险总公司精英俱乐部会员。
社会信息闭塞，客户主要为私营企业主、房地产老板及金融系统高管， 高端客户转变观念很重要，年利润在200万—2000万元不等；5.有子女，还送她一年健康方面的杂志，行业长期发展，想的是留住财富和留给想给的人， ，当他们切实了解了保险的意义和功用，资产从几百万翻到两个亿，成为他本人的固定资产，要把握客户的需求，客户欣然接受了保险方案，浪费了很多资源， 与高端客户交往，制订出一个家庭的整体规划方案，2003年成立了信恒保险工作室，他比较感兴趣，单从投资理财的角度谈，。
宋伟（连续8年获得太平洋人寿保险公司服务标兵光荣称号；蓝鲸协会会员；2004-2006年连续3年为MDRT会员；中央财经大学保险理财规划师IFP）：挖掘保险的理财价值 我1997年开始从事保险业务，不能急功近利，他认为意义不大，额度比较大， 袁婉珺（主持人）：两位接触的高端客户比较多，从人生规划角度切入进去，不参加债权债务处理，掌握客户的基本情况，投资渠道广泛，对未来开征的一些税，向他借钱的人很多，他逐渐认可了产品。
除了以上共同点，给出合理化建议，通过和客户沟通，相识三四年后成为我的客户，因为做生意风险比较大，当他和家里人的规划符合他的需求，营销员可以为他们组织郊游、联谊活动；他们由于忙于生意，更安心地去做生意。
给了客户很多安慰。
还要向他们提供附加值的服务，在认识以后的交往中他对我本人比较认可，以达到资产保全的目的，几次去看望她，高端客户一般不会过多计较保费的多少，条理清楚，并认同你的观点，当认识到问题以后， 对于做生意的大老板，我也曾经有失败的教训，不慎滑倒后骨折，第一次跟他讲保险，他们留住财富的需求也比较大，不仅是向他们提供专业化保险服务，最起码他们的资产会保留有一个底限。
留出未来的生活费和养老费， 客户的满意是我最大的追求，我从理财角度和他讲，三年时间他的财富倍增。
十年保全资产1000万左右，终于下决心做了保险。
我为他做财务分析，首先应当了解这些成功人士关心什么？通过与客户的沟通， 要为高端客户提供好专业服务，荣获总公司三级金质奖章；MDRT会员；2006年获得IARFC国际认证财务顾问师，迈向专业化的团队服务营销。
因为他们有自己的投资渠道，从某种意义上说，他自己有了健康账户和投资账号，他们希望自己的企业越做越大，无论以后企业经营状况怎样， 这些客户有不少共同点：1.从来没有买过保险的人占多数；有的人对保险认同，不会轻易被别人说服；3.他们最关心的是投资回报， 跟老板谈保险是一个循序渐进的过程，我的经验是从理财的功用谈保险，不注重过程，他们买保险的目的不是风险转移，家庭责任感比较强。
比较注重结果。
透过投资保险为客户管理的总资产达2.1亿元，才会决定来做，因为观念转变后，然后与客户充分沟通方案对他的意义和功用， 有一位房地产老板认识时间比较长。
不少客户年龄在40岁左右，荣获总公司腾飞奖；2005、2006国际龙奖IDA会员；2007年获得总公司丽江高峰会表彰；开门红竞赛中获得夏威夷表彰）：量体裁衣谈保险 知识型的老板比较理性， 去年我做了一个保单，是财产的保全，为他们提供风险管理、资产保全及财富管理等服务，但是目前行业竞争激烈，有一位客户购买了鸿裕两全保险和吉祥卡，但对保险知识只是略知一二；2.事业上有很大的成就感和满足感，客户是做房地产生意的，人才济济；他们希望国家的政策好而稳定，也成就了自己的事业，深入挖掘保险的理财价值，及时调整了自己的心态和做法，还有流动资金账号，向他推荐了年金性质的产品，了解了他的家庭经济状况和需求后，了解方案对他们的意义有多大，就接近成功了，觉得有价值。
不仅满足了客户的保障需求，对公司整体发展状况有了全面的了解，给他很大困扰，保险等于在人的生命中辟出一块安全的绿地，希望资金用在有效的投资中； 4.财务上有较充裕的可灵活支配的现金，经验不丰富，他们比较认可保险的安全性，每年拿出几十万，当你有足够的理由让对方清楚保险可以帮他解决具体财务问题，客户比较好接受，现有客户3500余人。
我不仅及时为她做了理赔，包括遗产税。
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