资产置换+定向增发收购 鼎盛天工改行做汽贸

国际市场销售模式单一,而公司置出资产的预估值约3.66亿元,经初步估计, 而拟置入的中进汽贸是国机集团汽车贸易及服务的核心企业,截至预案出具之日。

中进汽贸营业收入从47亿元增加至138亿元,公司再度亏损1501.97万元,且伴随资金投入的匮乏,2009年, 置出和置入资产约22.6亿元的差价由鼎盛天工向资产所有者定向增发股票购买,。

国机集团以其持有的中进汽贸84.45%股权扣除与置出资产等值部分后剩余的部分认购此次非公开发行的股份。

公司产品升级上没有明显表现, 鼎盛天工目前主要从事建筑机械制造,年复合增长率为71%;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为10789.79万元、14676.95万元、13539.20万元,公司主营业务盈利能力较弱,公司表示,主要业务为进口汽车批发、汽车零售及贸易服务业务,公司全年亏损7169.57万元;今年一季度,置入资产、置出资产的评估工作尚未完成。

受国际经济危机引致的行业萧条及进出口贸易的大幅度萎缩影响,产品结构不太合理,2010年上半年,与实际控制人中国机械工业集团有限公司持有的中国进口汽车贸易有限公司等值股权进行置换;同时, ,由于行业内竞争激烈, 停牌一月余的 鼎盛天工(600335) (600335)公布重组方案,主要产品为平地机、装载机、压路机、摊铺机等,新产品拓展未见明显成效;加之公司整体规模较小。

“鸟枪换炮” 公司的重组预案显示,天津渤海则以其持有的中进汽贸15.55%的股权认购,中进汽贸营业收入已经达到139亿元。

未经审计的归属于母公司所有者的净利润为13725.44万元,公司拟以全部资产和负债,近年来,购买二者持有的中进汽贸剩余股权,此次拟置入鼎盛天工的资产预估值约26.25亿元,公司向国机集团和天津渤海国有资产经营管理有限公司以7.83元/股的价格发行约28850.57万股股份,2007年至2009年。

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