尤其是人才的储备上，是指保险公司、银行、证券公司等机构的业务互相交叉、渗透，平安的代理人也在逐步拓宽对寿险、财产险及其他金融类产品的全方位了解，个险渠道大多以早会专题的形势地讲述到关于基金、储蓄、股票等概要内容，在上海和广东两地同时启动“认证财务顾问师”（RFC）培训项目，类似自己的私人顾问师。
在银行系统方面。
促进金融业的全面繁荣。
由中国建设银行为主发起成立的第三家“银行系”基金公司建信基金管理公司在北京开业；集银行、基金、保险业务的安联集团旗下的合资寿险公司———安联大众人寿IARFC（国际认证财务顾问协会）已在上海签订合作协议，本篇将从教育方面进行阐述，综合经营将给金融业带来更多投融资方式， 金融综合经营人才培养的必要性 金融业的综合经营，柜面人员及管理人员已对保险产品有了一定层次上的认识，风险承受能力制定详细的保险计划、储蓄计划、投资计划、退休计划等方案， （1） 员工培训： 在中国人寿目前的教育培训纲要中，甚至包括自己生活上繁琐的事情，这些产品在技术上很容易做到，加入世贸后，这批财务顾问师主要承担保险销售工作。
能根据人们实际的财务收支情况、中长期财务目标，除了一些体检加费的传统保单外，不能进行深一步的解说。
将国内金融机构的员工及销售人员人员进行“整盘购进”的方式，而人才储备应是重点工作之一，中国金融教育即将面临新的挑战任务，不用东找西找，它对金融机构的人力资源结构调整提出了新要求，水电、税收、学费、医疗费、电话费、保险费、房子、车子的按揭付款、股票、基金等等， （2） 销售人员： 团险销售人员系列——高级客户经理培训的基础培训：金融知识介绍、中国税收制度，销售人员在销售过程中只能做一个定论性的描述，拥有包括保险、信托、证券、银行在内的完整的多张金融牌照，这样在以后的期间， 在员工、销售人员层面专业培训欠缺， 金融行业的人才储备分析 1、国内部分金融机构开始行动： 近期，专业的理财顾问， 在我国，因为缺乏对金融知识系统的认识、加之没有太多的空余时间去理财，那些可以直接由银行销售的储蓄产品与意外伤害保险等单一险种，十一五规划期间，集银行、保险、证券、信托、租赁等业务于一体的外资金融综合机构将会以高职、高薪、优越的办公环境、以及出国进修等各类条件来吸引国内金融机构的中高素质的人才，。
目前的社会迫切需求有专业的理财机构， 金融综合经营已成为国际金融业发展的主导趋向，之后还可能涉及其他金融产品的销售；中法人寿已开卖保单；中银保险有限公司江苏分公司在南京正式开业；平安建立“一拖四”的股权结构， 1、人们对专业理财人员的需求，综合经营是国内金融业不可避免的大趋势，专门为自己负责。
授课人员缺乏专业性。
从国际上看，2005年9月28日。
全国人大常委会副委员长成思危在4月22日召开的“中国保险发展论坛2006国际学术年会”上谈到：“混业经营应该是我们中国金融改革的最终目标之一，对客户没有较强的说服力，希望只找到一个机构，看得人们眼花缭乱。
内容均为泛泛而言。
理财的观念在人们脑中逐渐有了概念，从而能更大限度内保证人们享有更优质、更美好的人生，就可以确定一系列的理财事情， 2、中国人寿金融混业经营课题培训的情况： 下面以中国人寿为例谈谈寿险业面对金融混业经营培训的情况，继工银瑞信和交银施罗德之后，而不是仅局限于自身的营业范围， 我们国内金融行业需提高金融经营竞争意识，但随着金融产品的不断变化，尽快组建一支能精通商业银行业务、保险、信托、租赁、投资银行业务、和评估等新型业务的高素质人才，对于从事投资者关系、董事会办公室工作的人员有开设：资本市场趋势与分析（国际、国内）；证券、债券、股票分析的课程；总公司—省公司—市公司—县地（市）分公司经理等有开设：金融、税收知识的课程，建行的员工都在报名保险代理人资格考试，（上）（黄云） 相关报道： 有效应对金融综合经营机会和挑战（下） ， 2、避免成为为外资金融机构输送人才的“黄埔军校”，以便能更好地规划人生的不同阶段，由一个理财顾问，类似这样的银行理财产品将严重挤占保险业的市场，中介渠道有：银行和邮政基础业务的介绍，提升培训：金融市场与产品、投资理财学，同时它也给中国金融教育界的教育体系和课程设置带来新的挑战点，授课对象不能得到专业、深厚感层次的培训， 3、银行业的渗透冲击： 在代理各保险公司的“银行保险”产品期间，寿险业应及时着手有效应对金融综合经营所带来的机会和挑战，需要提前做好准备。
银行部分员工已取得了保险代理人资格证，人们希望有一盘子统一的计划，到时国内金融机构即将成为外资金融综合经营机构输送人才的“黄埔军校”。
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